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分析人士表示，下半年基建进度尤其是西部地区的民生项目建设会进一步加快，基建对房地产下行的对冲和托底作用会更加明显，“补短板”正式来临，可以关注基建领域短板与新动能短板两个维度。板块冲高回落昨日上证指数冲高回落，截至收盘，上证指数下跌1.80%，建筑板块冲高回落，板块内多只个股冲高回落，中国交建昨日上午一度上涨4.79%，收盘下跌4.05%，中国建筑一度上涨3.45%，收盘跌幅为2.07%，昨日一度涨停的成都路桥收盘上涨4.71%，板块内多只个股从上涨转为下跌，指数方面，wind建筑指数一度上涨2.05%，收盘下跌1.32%。

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“在保持汇率弹性的同时，必须坚持底线思维，必要时通过宏观审慎政策对外汇供求进行逆周期调节，维护外汇市场平稳运行。”在二季度货币政策报告中，央行强调了外汇管理的“底线思维”。反过来理解，8月以来，外汇逆周期调节接连出手，很大程度上可能说明，近段时间人民币汇率波动和价位水平已触及外汇管理“底线”。可以预期，倘若人民币在近期价位上进一步走弱，宏观审慎管理很可能进一步加码，“政策底”对汇价的支撑将进一步增强。

当然，最近多个城市的微调对市场也释放了一定的宽松信号。但同时住建部与中央经济工作会议依然强调了房住不炒。整体看，2019年的房地产政策依然是除信贷以外政策微调越来越多，但整体政策基本面依然保持比较紧的状态。2019年楼市走向如何？张大伟表示，2019年，全国可能出现一轮起码30城以上房地产调控政策的微调潮，未来多个城市的很多微调宽松政策将密集出现。特别是对于二三线城市来说，除了信贷政策，最近其他政策都有可能调整。现在看来，市场基本面出现了变化，大部分城市出现了房源多于购房者的现象。

而在8月15日，离岸人民币对美元汇率最低跌至6.9580元，距7元关口一度不到500基点。逼近7元之后，人民币连续大幅反弹，与2017年出现的一幕何其相似。2016年12月底，离岸人民币对美元汇率最低跌至6.9880元，比本月15日低点还低300基点。但从2017年1月2日开始，离岸人民币汇率连续三日反弹，其中2017年1月2日、3日相继大涨1.33%、1.13%。

然而，6月非农报告的前瞻指标传递的信息则是喜忧参半。ADP报告私营部门6月新增就业虽然出现增长，但涨幅并未达到预期。ISM报告中6月服务业新增岗位虽然较少，但是由于该机构高估了5月的新增就业人数，因此6月数据可能是对5月的修正。不过，总的来说，由于初请失业金人数4周移动平均值上升，整个市场的信心较为低迷，人们之所以认为6月数据会有好转，仅仅是因为5月的数据实在是太低了。